В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — выполняют поручения местного авторитета Сергея Михайловича. После провала задания по доставке химика, специализирующегося на производстве белого порошка, шеф дает им шанс реабилитироваться. Новое задание кажется простым — обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в одной из контор.
Однако операция оказывается ловушкой, тщательно спланированной недоброжелателями. На выходе из конторы парней поджидают вооруженные конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта тройка действует по наводке местного «оборотня в погонах», который решил кинуть мафиози Михалыча. Ситуация стремительно оборачивается против Сереги и Саймона, ставя под угрозу не только выполнение задания, но и их жизни.
