Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война начала поворачивать вспять. Однако удар в спину наступающей армии может сорвать все успехи. Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту угрозу.
В этих лесах, где каждый шаг может стать последним, разворачивается жестокая борьба за инициативу. Вражеские группы, умело маскируясь, готовятся нанести удар по коммуникациям и тылам Красной Армии. Контрразведчики СМЕРШ, действуя в условиях полной секретности, ведут свою опасную работу, чтобы сорвать планы противника и обеспечить успех наступления.