Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной работы он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, туда ли привела его судьба и правильный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив спецкурсы, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
