1927 год. В роскошных вагонах Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы России, скрывается груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав. Секретные бумаги, чьё содержание определит будущее отношений между СССР и Китаем, привлекают внимание опасных людей. Под маской обычных путешественников здесь затаились агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, каждый из которых готов на всё ради заветных документов.
В этом котле страстей и интриг судьба сводит двух, казалось бы, непримиримых противников — молодого красноармейца и бывшего агента царской охранки. Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они понимают: лишь объединив усилия, смогут противостоять общему врагу. Их неожиданный союз становится последней надеждой на спасение государственной тайны, пока поезд неумолимо несётся вперёд, к развязке, которая изменит всё.