Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся для новых родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и намерена вернуть дочь. Получив отказ, женщина встречается с сотрудником госбезопасности Гринёвым. Тот предлагает сделку: обещает помочь воссоединиться с ребёнком в обмен на сотрудничество с разведкой.
