Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот тяжёлый период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в безрадостном браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду на спасение.
Под влиянием новых чувств драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся его знакомые. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из его окружения. Этот мистический герой постепенно превращается в ключевую фигуру повествования, отражая сложность эпохи и глубину авторского замысла.
