1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания танцев бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на дискотеке не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удается. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану Журову. Ему предстоит разобраться в переплетении этих событий, где каждое новое доказательство лишь добавляет вопросов. В условиях тотальной секретности и давления сверху оперативнику приходится полагаться только на собственную интуицию и профессиональное чутье.