Между ароматом свежесваренного эспрессо и эхом неудачных кастингов рождается их любовь. Она — начинающая актриса, разносящая напитки знаменитостям, он — талантливый саксофонист, играющий в полупустых клубах. Их мир соткан из мечтаний и ночных разговоров после смен, где единственными зрителями становятся огни спящего города.
Но с первыми лучами славы в их отношения проникает тревожная перемена. Ее имя начинает мелькать в титрах, его музыка находит признание, и некогда общие мечты теперь ведут их разными дорогами. Успех, которого они так жаждали, становится тонкой трещиной, медленно раскалывающей хрупкий союз двух творческих душ.